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（仅供参考，不作投资建议。写作不易，感谢赞赏！） （欢迎大家评论区多多交流、踊跃探讨！） 一、选股方法 本次标的筛选围绕多维度核心条件展开，优先选取中期结构保持向上发散、短中期走势姿态同步偏强的标的。从市场表现来看，这类标的近期整体活跃度持续处于高位区间，未出现明显回落迹象；从持仓层面分析，其持仓结构较为集中稳定，外部浮动筹码带来的抛压较小，支撑力充足。同时，标的规模适中，精准贴合当前市场资金关注度较高的主流方向，且近期量能始终保持平稳克制，未出现过度释放的情况，整体运行状态健康有序，具备后续持续发力的基础。 二、四只个股整体情况 截至2026年7月23日，本组合四只个股分别为： 四只个股分属绿电运营、AI算力基础设施、化学制药、CRO（合同研究组织）四大领域，均为近期市场资金高度关注的板块。其中立新能源与哈三联7月23日当日均以涨停报收，立新能源实现六连板（连续六个交易日涨停）；哈三联跟随创新药板块普涨封板；华勤技术与昭衍新药亦处于中期趋势偏强的运行状态。四只标的在各自细分领域均具备明确的市场地位或资源壁垒。 三、各公司详细分析 3.1 立新能源（001258） 主营业务 立新能源是新疆地区以新能源发电为核心主业的地方国有控股上市公司，主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。截至2025年底，公司已投产风电装机容量2720.50MW、光伏装机容量953.50MW、独立储能装机容量760MW/3040MWh。从收入结构看，2025年风力发电收入5.74亿元，占比54.17%；光伏发电收入3.87亿元，占比36.50%，两项合计贡献超过90%的营收。实控人为新疆国资委，在获取风光资源、参与疆电外送通道方面具备天然政策优势。 核心题材与概念 绿电运营、西部风光大基地、疆电外送、储能、国企改革。公司深度参与新疆三大疆电外送特高压直流配套电源建设。 业务亮点与稀缺性 公司最突出的稀缺性在于深度绑定疆电外送国家级战略。公司参股联营企业新疆华电天山发电有限公司所属 “疆电外送”三通道发电项目陆续并网投运，带来长期稳定的增量投资收益。2026年5月，子公司取得奇台合计250万千瓦风电项目备案，总投资83.7亿元；同步推进三座独立储能项目合计500MW/2000MWh。2026年公司计划全年建成投产储能装机40万千瓦/160万千瓦时。公司已核准风电项目装机规模250万千瓦、在建独立储能项目装机规模20万千瓦/80万千瓦时。 技术壁垒与市场地位 公司拥有已投产风电2720.50MW、光伏953.50MW的规模化运营装机，在新疆新能源发电领域占据重要地位。新疆作为国家能源基地，风光资源禀赋优越、外送电价稳定，公司作为新疆国资委旗下的绿电运营核心平台，在项目资源获取方面具有不可替代的区位与政策优势。 产业链关系与新质生产力 公司与金风科技存在日常关联交易；与新疆能源集团在业务层面保持协同。公司持续聚焦新能源发电核心主业，全力构建 “外送通道引领、疆内基地支撑、源网荷储协同” 的整体发展格局，积极研究探索绿电直供、综合能源服务等增值业态。 业绩表现 2026年上半年预计归母净利润6000万元至8000万元，同比增长570%至793%；扣非净利润5700万至7700万元，同比增长1252%至1727%。业绩大幅改善主要来自联营企业疆电外送项目并网带来的投资收益增加，以及收到新能源补贴回款7149万元。2026年一季度营收2.65亿元，同比增长22.2%；归母净利润634.03万元，同比扭亏为盈。 3.2 华勤技术（603296） 主营业务 华勤技术是全球领先的智能产品平台型企业，打造以智能手机、个人电脑和数据中心业务为三大核心的成熟业务，衍生拓展涵盖智慧生活、商业数字生产力以及数据中心全栈解决方案的多品类产品组合，同时积极拓展汽车电子、软件和机器人三大新兴领域。公司是少数同时具有Arm及x86硬件平台研发能力的企业。 核心题材与概念 AI服务器、超节点、国产算力、ODM平台、数据中心交换机、汽车电子、机器人。 业务亮点与稀缺性 公司在超节点领域具备行业稀缺的竞争壁垒——超节点将几十乃至上百颗GPU芯片组成协同工作的超级计算集群，在芯片间通信速度、算力密度、能耗效率等方面具有显著优势。华勤技术是行业内极少数同时拥有“计算节点”和“网络节点”设计能力的厂商，既能设计承载GPU的“算力心脏”（计算节点），也能设计连接所有芯片的“神经网络”（网络节点）。2026年第二季度，公司实现超节点产品的首发出货，在该领域占据领先身位；国产超节点已于2026年第二季度进入小批量阶段。 技术壁垒与市场地位 公司早在2017年即战略性布局数据中心业务，已构建AI服务器、通用服务器、存储服务器、交换机及超节点等全栈式产品矩阵。2025年度数据中心业务收入超400亿元，其中AI服务器收入占比超七成。2025年交换机营业收入同比实现倍数增长，超过25亿元。公司在中国数据基础设施收入排名第六（5.0%份额）。公司已与10大智能手机品牌中的9家、前5大平板电脑品牌中的4家、前6大PC品牌中的4家建立稳定合作关系，并深度服务于阿里巴巴、字节跳动、腾讯、百度等国内头部云厂商。 产业链关系与新质生产力 公司持续强化产业链上游投资布局。截至2026年7月22日，公司合计持有晶合集成（688249）约10.82% 股份，跃升为第三大股东。晶合集成产品覆盖显示驱动芯片等领域，广泛应用于智能手机、PC、穿戴、工控等，与华勤技术 “3+N+3” 产品队列高度重合，投资旨在深化产业链上下游的资源整合与协同效应。在汽车电子领域，公司上半年已与丰田纺织完成合资公司设立，共同开拓海外汽车电子业务。机器人业务方面，公司已形成消费级+工业级+具身智能+数据采集四轮驱动布局。 业绩表现 2026年上半年预计营业收入930亿元至950亿元，同比增长10.8%至13.2% ；归母净利润29亿元至30.5亿元，同比增长53.5%至61.5% 。2026年第一季度实现收入407.46亿元，归母净利润10.61亿元。 3.3 哈三联（002900） 主营业务 哈三联（哈尔滨三联药业股份有限公司）主要从事化学药品制剂及特色原料药的研发、生产和销售。主要产品包括米氮平片、奥拉西坦注射液、注射用盐酸艾司洛尔、注射用炎琥宁等。医药板块收入占公司营业收入比重超过86%。公司先后被认定为高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续多年入选 “中国化药企业TOP100榜单” 。 核心题材与概念 创新药、化学制药、合成生物、动保、集采。2026年7月22日，A股市场创新药概念股普涨，哈三联涨停。 业务亮点与稀缺性 公司在消化系统用药领域表现突出，其中盐酸昂丹司琼注射液以22.96%的市场占有率跃居行业第二。公司积极布局动保领域，自2021年成立哈尔滨龙江动保生物科技有限公司，专注于反刍动物、畜禽、宠物的疫病治疗、生长营养、保健领域，现有批准文号170余个。公司核心产品维生素ADE注射液、美洛昔康注射液、乙酰氨基酚双氯芬酸钠注射液均为国内第二家通过品种比对研究的企业。 产业链关系与新质生产力 公司全资子公司哈三联威凯洱合成生物于2026年7月取得黑龙江省药监局核发的 《药品生产许可证》 ，标志着公司在合成生物制药领域迈出重要一步。该子公司聚焦生物技术产品的研发、生产及进出口贸易，业务覆盖生物制药、生物环保、生物菌剂等多个领域，主要产品涵盖子囊霉素、西罗莫司（雷帕霉素）、他克莫司等。公司拥有总面积5万㎡的生物技术产品产业化生产基地，可提供从原料供应到技术解决方案的一体化、全链条配套支持。公司同时布局CDMO/OEM业务，在业务对接、注册申报等方面具备“一站式服务”优势。 技术壁垒与市场地位 公司具备化学药品制剂及特色原料药的完整研发生产能力，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等研发平台。公司在消化系统用药细分领域具备明确的市场地位，盐酸昂丹司琼注射液市占率行业第二。2026年公司核心任务为 “精益运营，创新突围，降本增效，利润为赢” ，聚焦主业主责。 3.4 昭衍新药（603127） 主营业务 昭衍新药是国内药物非临床安全性评价服务（CRO） 的龙头企业，主营业务为以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售。公司于2017年在A股上市，2021年登陆港股，实现A+H两地上市。 核心题材与概念 CRO、实验猴（生物资产）、创新药、非临床安评、A+H股。 业务亮点与稀缺性 公司最核心的稀缺性在于实验猴资源壁垒。2022年，公司以约18亿元收购广西玮美生物和云南英茂生物，核心资产为近2万只恒河猴、食蟹猴等实验灵长类动物。实验猴在大分子药物的临床前实验中具有极强的不可替代性——与人类生物学反应更相似，能够表达候选药物靶向表位。据浙商证券测算，2026至2028年国内实验用猴供需缺口至少1.5万至2万只，猴价或持续保持高位。2026年6月，中国食品药品检定研究院采购40只食蟹猴的预算金额达760万元，折合单猴价格19万元。 技术壁垒与市场地位 公司是国内药物非临床CRO龙头企业，在药物非临床研究服务领域能力行业领先。公司积极拓展抗体、小核酸、ADC、肽类等新分子项目。在业务层面，公司已在抗体、ADC、基因治疗等前沿领域实现项目突破，并构建了类器官、AI融合药物研发等下一代技术平台。 产业链关系与新质生产力 2026年第一季度，公司新签订单9.1亿元，同比增长111.6% ；在手订单31亿元，同比增长40.9% 。2026年4月，公司与AI驱动药物研发公司英矽智能签署战略合作协议，将在非临床研究、实验动物资源保障、AI模型研发等领域建立深度合作，打造 “AI驱动+非临床验证”研发共同体。2026年6月，公司与中国科学院昆明动物研究所签署战略合作框架协议，围绕实验动物资源高值利用、重大疾病动物模型开发、数字生物医药等领域开启全面合作。公司还与舒泰神（300204） 存在关联交易及研发服务框架协议。此外，公司全资子公司参与设立深圳市倚锋明远种子创业投资合伙企业，投向深圳战略性新兴产业和未来产业。 业绩表现 2026年上半年预计营业收入约6.69亿元至7.39亿元，同比增加0%到10.5%；归母净利润约6.00亿元至9.00亿元，同比增加884.9%到1377.4% 。其中，生物资产公允价值变动贡献净利润约7.03亿元至7.77亿元。2026年第一季度，公司实现营业收入3.16亿元，同比增长10.02%；归母净利润2.38亿元，同比增长479.67%。 四、全文总结 本组合四只个股基于中期结构向上发散、短中期走势同步偏强、量能平稳克制的筛选逻辑选出，各标的在市场活跃度、持仓稳定性、资金关注度等维度均呈现偏强特征。 从行业分布看，立新能源（001258） 作为新疆国资委旗下的绿电运营核心平台，深度绑定疆电外送国家级战略，风光储一体化装机规模持续扩张；华勤技术（603296） 作为全球领先的智能产品平台型企业，在AI服务器、超节点等算力基础设施领域具备行业稀缺的双节点设计能力，深度卡位国产算力建设；哈三联（002900） 在化学制药领域拥有国家企业技术中心等研发平台，合成生物制药子公司已获药品生产许可证，动保与CDMO/OEM业务多元化布局持续推进；昭衍新药（603127） 作为国内药物非临床CRO龙头，手握近2万只实验猴的战略资源，在实验猴供需持续偏紧的背景下具备显著的生物资产价值重估空间。 四只标的2026年上半年业绩均呈现显著增长特征，其中立新能源净利润预增570%-793%、华勤技术预增53.5%-61.5%、昭衍新药预增884.9%-1377.4%。各公司在各自领域均具备明确的市场地位、稀缺的资源壁垒或领先的技术能力，符合本选股体系“精准贴合当前市场资金关注度较高的主流方向”的核心筛选逻辑。 （仅供参考，不作投资建议。写作不易，感谢赞赏！） （欢迎大家评论区多多交流、踊跃探讨！） #如何选择强势股#